La salida a Bolsa de Porsche sigue adelante a pesar de las turbulencias de los mercados. Así lo ha aprobado el consejo de administración del grupo Volkswagen, que desde el 1 de septiembre tiene a Oliver Blume, presidente también de Porsche, al frente del comité ejecutivo. La venta de acciones será la primera prueba de fuego que tendrá que superar Oliver Blume.
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Se estima que Porsche empezará a cotizar en el parqué de Fráncfort (Alemania) para finales de septiembre o principios de octubre, según ha informado el consorcio alemán en un comunicado. La decisión de la compañía intenta despejar las dudas que había suscitado la salida a bolsa de Porsche, tanto fuera como dentro de la empresa, debido a la inestabilidad de la bolsa. El índice DAX de la bolsa de Fráncfort ha caído un 20% desde el inicio del año 2022. En cambio, el beneficio operativo de Porsche hasta junio fue de 3.261 millones de euros, un 22,5% superior.
Financiación de inversiones
La compañía busca financiación adicional para las importantes inversiones en la transición ecológica. "La salida a Bolsa dará al grupo más flexibilidad empresarial para aplicar la estrategia New Auto y generaría un viento de cola tangible para la transformación hacia una empresa de movilidad integrada", explicó el director financiero del grupo, Arno Antlitz.
El capital social de Porsche se ha dividido en un 50% de acciones preferentes y un 50% de acciones ordinarias y se espera colocar hasta un 25% de las acciones preferentes en el mercado como parte de una oferta pública inicial. Porsche Automobil Holding, accionista mayoritario de Volkswagen, adquiriría el 25% más una acción ordinaria de Porsche al grupo Volkswagen al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7,5%.
El Fondo Soberano de Inversión de Catar, Qatar Investment Authority, ha expresado un gran interés en actuar como inversor principal en la salida a Bolsa de Porsche y tiene la intención de comprometerse con una inversión del 4,99% del capital de acciones preferentes. El fondo ya forma parte del accionariado del Grupo Volkswagen.
Compra de acciones
Además de los inversores institucionales, está previsto que las acciones preferentes se ofrezcan también a inversores privados de Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España. En caso de que tenga éxito, Volkswagen propondría a los accionistas distribuir un dividendo especial por valor del 49% de los ingresos brutos totales de la colocación de las acciones preferentes y la venta de las acciones ordinarias.
Volkswagen seguiría teniendo una participación mayoritaria e incluiría a Porsche en sus estados financieros por consolidación total. Igualmente, la cooperación industrial entre Volkswagen y Porsche continuaría después de la salida a Bolsa.
