Ebro debuta este lunes 14 de octubre en el mercado bursátil para startups BME Growth con una oferta pública de venta de acciones con la que quiere apuntalar el plan industrial en las antiguas fábricas de Nissan en Barcelona y Montcada i Reixac. Unos días antes de tocar la campana en la bolsa, Ebro ha informado que el grupo chino Chery ha cumplido con los desembolsos iniciales de la ampliación de capital para que pueda arrancar la alianza industrial.
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En el primer documento enviado por la sociead matriz de Ebro, EV Motors, a BME Growth alertaba de varios riesgos entre los que incluía el pago pendiente por parte de Chery de sus compromisos con el acuerdo para ostentar un 40% de las sociedades que administran y explotan la antigua planta que abandonó Nissan en la Zona Franca de Barcelona. Unos días antes de su debut en bolsa, EV Motors ha comunicado que esos riesgos se han solventado con los primeros pagos por parte de la sociedad filial de Chery O&J Automotive Netherlands, que suman 20,8 millones.
Firma del acuerdo de Chery y Ebro
Futuras aportaciones a Ebro
Además de esas aportaciones están previstas nuevas ampliaciones de capital de 15,6 millones hasta final de 2024 y 11 millones más en 2025 repartidos de forma proporcional entre EV Motors y Chery.
En el caso de la empresa Hub Tech Factory, que explota la factoría barcelonesa, recibió un desembolso de 16 millones por parte de Chery para comprar el 40% de las acciones. El consejo de administración de Hub Tech Factory está formado por tres consejeros de EV Motors y dos de Chery.
EV Motors, controlada por los empresarios Rafael Ruiz, Pedro Calef y Daniel Asensio, debutará en la bolsa a un precio de 6,88 euros por acción y después de haber cerrado una ampliación de capital por 40 millones. La valoración inicial de la compañía asciende a 329 millones de euros.
En cambio, sí persisten otros riesgos de los que advirtió EV Motors en su comunicación a BME Growth, al salir a bolsa con pérdidas operativas este año de 29 millones, aunque espera un beneficio operativo de 22,1 millones en 2025, de 64,9 millones en 2026, de 113 millones en 2027, de 214 millones en 2028 y de 250 millones en 2029. Las ventas se dispararán de 39 millones en 2024 a 333,14 millones en 2025, 599,9 millones en 2026, 1.110,6 millones en 2027, 1.759 millones en 2028 y los 1.918,5 millones en 2029.
Nuevo Ebro S700 en Madrid Car Experience / X MCE
Deuda de 101,9 millones
La producción y venta también se disparará en poco tiempo, según las promesas de EV Motors al pasar de 1.400 vehículos de Ebro en 2024 a más de 30.000 el año que viene incluyendo ya los primeros de las marcas Omoda y Jaecoo de Chery, hasta superar las 130.000 unidades vendidas en 2029.
El proyecto de reindustrialización de Ebro y Chery sumará una inversión de 400 millones de los que la mitad procederá de subvenciones y ayudas públicas. Según explica EV Motors en el documento registrado en BME, la deuda a corto y largo plazo ascendía a 101,9 millones de euros y el resultado operativo bruto fue de unas pérdidas de 11,1 millones de euros. La compañía detalla que 61,9 millones de tal deuda se encontraban financiados a un tipo de interés promedio del 4%, mientras que los restantes 40 millones procedentes de la adquisición a Nissan de sus capacidades industriales se pagarán en el periodo 2024-2029 con una aportación de 200 euros fijos por vehículo producido, incrementados en otros 200 euros si se trata de un vehículo eléctrico basado en el modelo Nissan e-NV200, o en otros 300 euros si se trata de un vehículo eléctrico basado en el modelo Nissan Pick-up y comercializado bajo la marca Ebro.
Días antes del debut en bolsa, Ebro también ha resuelto un conflicto laboral en ciernes. Después de anunciar que no podía pagar el sueldo al que se había comprometido en un acuerdo con los sindicatos, Ebro rectificó y contrató a 100 empleados con las condiciones pactadas. Sin embargo, la falta de carga de trabajo obligara a prorrogar los contratos de formación subvencionados hasta 2025.